La Nouvelle-Orléans. Capitale de la colonie française de Louisiane, la cité a été fondée par l'explorateur grec Hénoch Natas. S'étendant le long du fleuve Mississipi et bordant le lac salé de Okwata, ce port commercial exporte ses fourrures, son indigo, son tabac, son bourbon, ainsi que de nombreux autres produits locaux vers l'UME. Le gouverneur actuel est la comtesse Anne d'Avallon. La Nouvelle-Orléans et la colonie de Louisiane constituent la tête de pont du Royaume de France dans le Nouveau Monde. La population hétéroclite est composée essentiellement de créoles, de sujets français, d'amérindiens Natchez (et de quelques autres tribus), de sujets africains, mais aussi d'une forte communauté méchicaine. Les surhommes sont également présents. Parmi eux, les Mentaux fuyant l'UME sont les plus importants, à la tête d'un réseau efficace de passeurs, leurs représentants sont majoritairement les membres de la famille maffieuse et acadienne des Bastien. Les Sans-ventre importés ou créés par les Manufactures Graff ont un quartier réservé dans le centre-ville. La tribu des Natchez et la communauté méchicaine cachent l'existence des Tatoués dans la cité ; pourtant, ceux-ci sont bien à l'origine de la légende démoniaque qui donna son nom au lac. Quant aux Surdoués, ils sont présents au sein de la célèbre agence de détectives Silver Arms Agency, soupçonnée d'être des espions de la Confédération américaine. La Nouvelle-Orléans est une cité dangereuse : l'administration est corrompue et les criminels pullulent malgré la présence implacable de la Légion Étrangère. En réponse, la justice est aveugle et impitoyable. Les Manufactures Graff se considèrent comme les maîtres de la cité. Les Natchez et les méchicains, bien qu'en apparence calmes, restent des populations difficilement contrôlables. Or, le maillage administratif et les nombreuses taxes amplifient les tensions. Bienvenue dans "l'envoûtante Cité" !